2017中国医药市场十大变化趋势

市场分析

随着各种政策的落地实施，2016年我国医药行业获得稳步发展。展望2017年，我国医药行业又将如何发展?政策变革，风云际会，医药行业2017年十大猜想及十大变化将为您指点迷津。

猜想一：新版国家医保目录预计年初公布,自主创新药受益。

我们认为,根据此次调整工作方案,创新药有望借助此次增补赢得跨越式发展机遇。建议关注恒瑞医药(艾瑞昔布、阿帕替尼)、贝达药业(埃克替尼)、康弘药业(康柏西普)、信立泰(阿利沙坦)等。　

猜想二：医保支付标准推行在即,进口替代空间巨大。

这将是支付方从被动支付到主动支付的一个重要转变,支付标准的设置使得医院有动力选用性价比更高的药品,对于国内企业进口替代构成利好。　

猜想三：精准医疗产业化发展路径日渐清晰。

特异性免疫细胞治疗还需要在适应症,安全性,有效性,产业化四个方面再取得突破,目前发展路径日渐清晰,我们预计推广的品种顺序将是:NK、pNK、异体CAR-NK、异体CAR-T。　　

猜想四：第三方医疗服务中心将会成为实现分级诊疗的枢纽。

第三方医学实验室未来发展趋势将是连锁化、专科化、信息化、平台化。第三方影像诊断中心迎来政策春风,鼓励连锁化、集团化发展。　

猜想五：两票制全面推行,国内药品流通开启整合之路。

医药商业将进入跑马圈地阶段,具备规模效应、拥有资金和政府资源的全国和地方性商业龙头将最终胜出。　

猜想六：一致性评价落地,药品生产集中度进一步提升。

一致性评价第一批289个品种要求在2018年底前完成,而该工作耗费时间金钱巨大,技术要求较高,企业将会重新梳理产品线,割舍部分边缘品种,行业集中度将进一步提升。　　

猜想七：中药配方颗粒在地方层面放开。

2015年12月CFDA发布的《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》将生产准入审批权下放至地方,现有龙头、拥有地方资源和中药全产业链布局的公司具有竞争优势。　　

猜想八：IVD流通领域整合加速。

目前规模最大的单家IVD渠道商市占率也不过2%左右,市场整体处于地方龙头跑马圈地的混战状态,推荐集约化渠道龙头润达医疗、塞力斯。

猜想九：处方外流基石已铸,将迎实际进展。

医院处方外流并没有改变医院和医生的话语权,因而首先受益的是院内及院边药店。而在与医院非直接关联的渠道中,连锁药店仍将是长期最大的受益方。　　

猜想十：二类疫苗流通改革完成,行业得到恢复。

2016年3月山东疫苗案的曝光导致群众的接种意愿降至冰点,监管政策也从严制定。但从理性选择来看疫苗的供应必须尽快恢复,行业的趋势并不会因不规范的经销渠道事件发生改变。

2017中国医药市场十大变化趋势

1、市场集中度提高

随着国家“营改增”“两票制”甚至“一票制”等政策推行，处方药遇到了很大的销售瓶颈，处方药企业利润空间受损。为了确保市场份额不减反增，医药企业纷纷向OTC市场转型。2017年，处方药、OTC市场竞争日益残酷。

同时，随着医药市场并购重组大量发生，处方药和OTC市场的集中度将越来越高，医药工业将向前100强品牌企业集中，医药商业将向前15强医药商业集团集中、省级市场将向前3强商业公司集中。品牌企业的品牌和品质优势大大凸显，大企业、大品牌集群作战时代已经到来。

2、院外市场火热

处方药市场受国家政策影响，竞争将越来越白热化。但很多做院外销售的品牌厂家，反而愈挫愈勇，营销模式乾坤大挪移，纷纷将销售阵地转到院外销售。

国家要求二甲以上医疗机构2017年药占比（不含中药饮片）不能超过30%，越来越多的医院药品将从医院的门诊药房和住院药房向院外渠道销售。

三明市医改办作为中国新医改风向标，已经在2016年10月明确提出，在2017年底要将三明市所有医疗机构的药品耗材占比降到国家规定的30%以下。

从这个角度来说，院外渠道将成为医药企业2017年争夺的重要阵地。院外渠道在国外是主流的医药销售模式之一，也必将成为中国的主流医药销售模式之一。据圈内资深朋友称，中国已经有了院外年销售额高达30亿元的医药企业。

3、销售外包兴起

目前，全国制药企业的营销模式大致可以分为三类：销售规模低于5000万元的制药企业大多采取纯招商模式，销售规模高于10亿元的制药企业普遍采取自主经营模式，大量销售规模介于5000万～10亿元的制药企业则是“自主经营+销售外包（CSO）”模式。

CSO企业可围绕委托企业的核心竞争力，为其量身打造运营方案，提供包括产品系统策划、产品系统培训、产品系统推广、品牌系统提升等众多服务项目，同时将大量销售人员投入市场，迅速扩大产品覆盖面，协助委托制药企业打开市场。

2016年10月，全球知名医药企业礼来将两个成熟医院品种的销售外包给中国的一家知名医药企业，拉开了2017年医药企业CSO的序幕。

相信CSO模式将会逐步受到中小型医药企业乃至大型医药企业的青睐，医药行业分工将越来越精细化和专业化，医药市场也将逐渐规范。

4、控销转型大健康

随着控销模式的深入推进，部分OTC控销团队遇到了销售、市场、团队、终端等各方面瓶颈，很多OTC控销企业开始向医药大健康产品转型。如江西仁和中方药业有限公司2015年底价销售近40亿元，各方面发展遇到瓶颈。

当年底，他们即成立专门的大健康事业部，操作行业领先的大健康食品系列，大健康事业部各省在2015年底实现了良性回款。

5、进军基层医疗

国家针对基层医疗提出的《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》对中医参与分级诊疗做了明确安排：

一是“明确各级各类医疗机构诊疗服务功能定位”时指出，城市三级中医医院充分利用中医药（含民族医药，下同）技术方法和现代科学技术，提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务。

二是“大力提高基层医疗卫生服务能力”时，要求提升基层医疗卫生机构中医药服务能力和医疗康复服务能力，加强中医药特色诊疗区建设，推广中医药综合服务模式，充分发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。

三是对县级中医医院，提出要重点加强内科、外科、妇科、儿科、针灸、推拿、骨伤、肿瘤等中医特色专科和临床薄弱专科、医技科室建设，提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。

四是在“考核评价标准”中，明确到2017年，提供中医药服务的社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室占同类机构之比分别达到100%、100%、85%、70%，基层医疗卫生机构中医诊疗量占同类机构诊疗总量比例≥30%。

6、中医药适宜技术“双轮驱动”

2016年，国家出台了很多中医药产业政策和法规，如《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》《中医药发展十三五规划》《中医药法》（草案，二稿）等。这些法律、法规的出台极大推动了中医药事业的发展，特别是中医药适宜技术的发展。

中医药适宜技术通常是指安全有效、成本低廉、简便易学的中医药技术。许多大型品牌企业根据自身特点，纷纷建立专门的学术团队和培训团队。依托学术支撑、培训支撑的“双轮驱动”和销售团队，为基层医疗终端做好服务的同时，既推动了中医适宜技术的广泛传播，又有效地进行了企业品牌宣传。

中医药适宜技术就像一道防火墙，既保护了中国中医药文化的精髓，又使广大老百姓在一定程度上抵制了抗生素滥用和输液的危害。“不打针，不吃药，不开刀”正在被越来越多的中国老百姓所认可。

7、中医馆异军突起

国家相关政策规定：各级公立医疗机构要逐步设立中医馆或国医堂，进行中国传统中医药适宜技术的临床推广，大力发展中医药适宜技术。在此，我们把它们统称为第四终端，这个终端亦包括社会中医馆、民营医疗机构、公立中医院。

一些市场嗅觉灵敏的医药企业已经组建了专门的营销团队，进行中医馆和国医堂的市场维护。可以预见，中医馆和国医堂将成为医药品牌企业进军基层医疗的重要终端。

8、零售连锁获资本青睐

医药分开的行业趋势越来越明显，连锁药店正成为上市公司逐鹿的香饽饽。进入2016年，已经上市的连锁巨头除了有云南一心堂、湖南老百姓、湖南益丰三巨头外，在新三板挂牌的则有易心堂、聚丰堂等。

中国药品零售市场处于上升状态，发展空间很大。特别是2016年国家在广西柳州市、湖南永州市等城市进行医药分开试点，允许患者持院内处方到院外购药，可见国家欲拉开医药分开序幕的端倪。

实现上市后，连锁药店上市公司大多走上了并购扩张之路，2016年云南一心堂和湖南老百姓纷纷出手，演绎了一个个精彩的行业并购案例。据说，国家相关部门也在拟定专门的《连锁药店规范管理办法》，相信医药零售市场将越来越规范，也将随之迎来投资、扩张的又一波热潮。

随着中国医药零售企业集中度越来越高，2017年医药零售连锁业态的资本扩张步伐将更快，未来将有更多的连锁药店跃上新三板或直接上IPO。

9、品牌药企参与药房托管

2015年5月8日出台的《国务院关于县级以上公立医疗机构改革的指导意见》指出，未来的医疗机构将逐步市场化，县级以上医疗机构将逐步引进社会资本，建立法人治理结构。这为医药企业托管公立医院药房提供了政策方面的依据。

与众多药品分销企业一样，药价不断降低和同业之间的激烈竞争也让生产企业陷入了微利的境遇。有业内人士分析，药房托管工作的推行正成为医药新的发展机遇，医药企业对药房托管业务寄予越来越多的期望。康美药业在公立医院药房托管方面就进行了积极的尝试，也取得了一定的效果。

10、“药店+商超”涌现

如果把整个大健康产业比作海上的一座冰山，那么，治病救人的医药事业只是浮在海面上的冰山一角，治未病的保健事业尚且沉在水面下的部分大得惊人。

现在随着中国广大老百姓生活水平的提高，越来越多的人已经由治病为主转向防病为主，预防保健走在个人健康维护的前列。这种复合型药店也将在中国不断涌现，它们比单纯经营药品的药店更具竞争力。这种“药店+商超”模式将是中国药店未来发展最理想的出路，可以让药店走上良性发展轨道，也为大健康企业的发展创造了巨大需求。

 [本文来源：医药经济报、中国制药网，中药大品种联盟（BBTCML）转载编校发布。]